Charlie se pone nervioso por todo. Para colmo, Dylan, el abusón del colegio, lo tiene entre ceja y ceja. Pero eso no sería tan terrible si no fuera porque los nervios hacen que Charlie. ¡se transforme en un animal! En muchos, para ser exactos: pulga, paloma, rinoceronte. Además, se acerca la obra de teatro (en la que Charlie hace de Patata Triste número 1) y teme transformarse en plena representación. Por suerte, para lidiar con este nuevo (y rarito) poder, ¡cuenta con la ayuda de sus tres mejores amigos*! *Que también son bastante raritos.
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